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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 112
公開日時 : 2018/02/04 00:20
更新日時 : 2019/09/05 14:01
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リバランス
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回答
リバランスとは
ポートフォリオ
運用において、日々の資産の値動きによって変化した投資比率を当初計画されている比率に再配分(見直し・入れ替え)することである。
例えば、当初、全資産のうち50%を株式、残りの50%を債券の運用計画を作成していたポートフォリオがあるとする。そのポートフォリオの投資比率が日々の値動きで、株式60%、債券40%になった場合、株式を10%減らし、債券を10%増やして当初の比率にする。このような資産の再配分をリバランスという。
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